理财师平台电脑版

好玩指数：5 分

类型：其他软件版本：v7.31更新：2021/9/23大小：85.4M语言：简体等级：平台：WinAll

软件介绍软件截图软件教程相关下载相关视频评论0下载地址

为您推荐：其他软件

　　理财师平台电脑版是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

软件特色

　　【金融产品查询】：可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等

　　【基金经理评价】：基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价

　　【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告

　　【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务

　　【销售规律与套路】：将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化

　　Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。

更新日志

　　【本次更新】

　　1、早报支持自定义导航设置

　　2、基金筛选代销机构优化

　　3、基金经理变更优化

　　4、一键登录优化

软件截图

软件攻略 没有数据

理财师平台电脑版 v7.31