财秘理财师版下载-财秘理财师app下载V2.5-PC6苹果网

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软件特色

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　　-轻便的客户关系管理，更有效细分客户，挖掘潜在商机；

　　-强大的信息挖掘与集成能力，深度挖掘分析客户和产品；

　　-卓越的投资组合收益预测能力，精确匹配投资组合。

功能介绍

　　风险评测：评测客户风险偏好，获取建议资产配置比例；

　　财富体检：分析客户财务健康数据，判断客户财务现状；

　　财富预测：测算客户财富目标达成成功概率；

　　设计方案：提供投资组合建议书，网页版支持在线打印；

　　跟踪预警：全程呵护财富表现，及时提供安全预警和风险回避建议；

　　客户挖掘：雷达搜索附近的客户，增加销售机会；

更新日志

　　1、扫码登录网页版，移动端和网页版顺利切换

　　2、基金好不好，比较一下就知道

　　3、优化财富预测，增加按月定投的模拟测算

　　4、理财师可选择是否公开机构名称

理财app

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