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类型：效率办公版本：v2.6.0大小：29.8M更新：2020/06/09 11:54语言：简体等级：官网：暂无作者：西藏东方财富证券股份有限公司
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软件介绍
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软件优势
1、签约流程便捷
2、高额签约佣金
3、信息完全保密
4、产品安全合规
软件特色
工具：高效互联网工具，让管理和展业更方便，打造金融科技新体验。
产品：各类资产中优中选优，为理财师提供安全、多元的金融产品。
风控：专业团队全面把控，灵敏的预警机制，使风险趋于最小化。
教育：健全的培训体系，帮助理财师快速成长，提升个人竞争力。
场地：全国布局财富中心，为入驻理财师无偿提供线下办公环境。
运营：各中心协同作业，保障业务合规合法，全程提供后台支持。
软件亮点
1.理财记账跟踪管理
贴心的理财记账功能，方便您随时记录“关注和购买”的产品信息，理财收益率一目了然，为您的投资保驾护航。
2.高级筛选精准匹配
独家的高级筛选功能，多维度设置筛选条件，操作便捷，无论您是激进型、稳健型、亦或是保守型的投资者，财富管家都能为您找到适合的产品。
3.资深分析专业评级
专业分析团队为您精选高性价比、高收益理财产品，并为每款产品评分评级，助您决策更轻松、理财更专业。
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丰富的理财资讯，前沿财经数据、最新政策动态、流行投资理念，帮助投资者积累更专业、更高效的投资理念。
5.产品信息最全最新
全面收集132家银行的理财产品信息，产品列表清晰展示“预期收益、发行银行、管理期限、保本收益”等核心数据，助您第一时间掌握理财产品市场行情。
功能介绍
【客户管理】
随时随地查看用户状信息，填写拜访记录，并可以预约下次拜访。
【我的提醒】
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【业绩报表】
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【我的工单】
支持用户线上预约，线下业务办理，快捷高效的服务客户。
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