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鸿坤理财师 v2.1.0
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鸿坤理财师
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类型:金融理财版本:v2.1.0大小:15.4M更新:2020/03/03 06:30语言:简体等级:官网:http://www.pc6.com作者:鸿坤卓越(广州)财富管理有限公司
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鸿坤理财师app是专为鸿坤财富员工打造的工作平台,致力于提高工作效率、提升工作绩效、保持和客户沟通的桥梁,鸿坤理财师app内无任何隐形消费,完全免费。
软件介绍
鸿坤理财师app是鸿坤财富推出的的理财顾问工具App,理财师可以在鸿坤理财师App中方便的管理所有的客户、拜访记录、市场活动、培训记录等内容,同时通过智能推送功能,理财师还能接到经过分析的潜客建议、客户纪念日提醒的智能推送。
功能介绍
1、多样化营销管理工具
完善的管理与营销工具,帮助理财师更方便高效的服务客户。
2、客户管理科学便捷
理财师通过多渠道获客并绑定关系,进行便捷的服务活动推荐及资产配置建议。
3、鼓励服务多种激励
理财师通过为客户提供专业、贴心服务,获取多服务多维度的激励。
4、工作管理有迹可循
从拜访约见到投后服务,工作记录有据可循。
软件特色
【全市场金融产品,优质丰富】
可视化查询各类金融产品,包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等
【异动监控与提醒】
所管理客户的账户组合的异动提醒,及时做好售后服务
【获客建议】
根据客户行为自动生产推介建议。
【理财师必备工具汇总】
定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯。
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